賽默飛將收購Life Technologies

 

中國上海，2013年4月19日 —— 近日，科學(xué)服務(wù)領(lǐng)域的世界領(lǐng)導(dǎo)者賽默飛世爾科技（以下簡稱：賽默飛）和領(lǐng)先的生命科學(xué)公司，Life Technologies Corporation（納斯達克代碼：LIFE）簽署明確的協(xié)議，其中賽默飛將以全面攤薄普通股每股現(xiàn)金76美元作價，總計約136億美元，附帶承擔(dān)交易達成時對方凈負債（截止2012年底為22億美元）收購Life Technologies。

 

此次交易得到了雙方公司董事會的同意，一個服務(wù)于科研、專業(yè)診斷和應(yīng)用市場無可匹敵的領(lǐng)導(dǎo)者由此誕生。通過對兩家公司技術(shù)優(yōu)勢的強強組合，將加速生命科學(xué)領(lǐng)域客戶在蛋白質(zhì)組學(xué)、基因組學(xué)和細胞生物學(xué)獲得研究結(jié)果的進程。

 

“我們對于本次交易非常興奮，因為它將為我們客戶帶來最優(yōu)異的合作伙伴，并為我們的股東創(chuàng)造明顯價值”，Marc N. Casper，賽默飛總裁兼首席執(zhí)行官表示，“對Life Technologies的收購將能夠鞏固我們增長戰(zhàn)略的三大支柱，即技術(shù)創(chuàng)新、獨一無二的客戶價值主張和在新興市場的擴展。”

 

“我們在科研和應(yīng)用市場上的客戶將從我們合并后的公司獲得更高的創(chuàng)新水平和生產(chǎn)效率。尤為振奮人心的是，在共同致力于持續(xù)創(chuàng)新承諾的推動下，我們將會得到眾多利用雙方互補產(chǎn)品和組合的新機會。對于股東，我們希望本次交易能夠帶來優(yōu)異的財務(wù)回報，以及調(diào)整后每股盈余得到顯著和立竿見影的增長�！�

 

Life Technologies董事長兼首席執(zhí)行官，Gregory T. Lucier表示：“此次交易將兩家意在為客戶加速創(chuàng)新，并在全球高度競爭行業(yè)中實現(xiàn)更大成功的公司聯(lián)合在一起。此外，這一組合還能夠為我們的股東帶來直接和突出的現(xiàn)金價值，這不但見證了董事會增強股東價值戰(zhàn)略評估的成功，同時還將為Life Technologies帶來更加光明的未來。我們期待著與優(yōu)異的賽默飛團隊合并，共同實現(xiàn)對客戶、員工和服務(wù)社區(qū)方面的承諾�！�

 

Casper補充說：“我們歡迎來自Life Technologies的新同事早日加入賽默飛團隊。通過大家攜手努力，我們將能夠獲得更突出優(yōu)勢，實現(xiàn)公司使命，幫助我們的客戶使世界更健康、更清潔、更安全。”

 

Life Technologies為科研，基因分析，以及法醫(yī)和食品安全測試等應(yīng)用市場的客戶提供創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)。公司2012年銷售額為38億美元，旗下全面的產(chǎn)品和服務(wù)包括有豐富的試劑、耗材、儀器和系統(tǒng)。Life Technologies的領(lǐng)先技術(shù)受到約5,000項專利和許可的保護，并在此基礎(chǔ)上堅持不懈其創(chuàng)新承諾。 Life Technologies在全球有廣泛的分布，旗下共有10,000多名員工為世界各地客戶提供專業(yè)服務(wù)�？梢云诖齃ife Technologies公司總裁兼首席運營官 Mark P. Stevenson在合并后的公司中擔(dān)任重要的領(lǐng)導(dǎo)職位。此外，賽默飛還有意從 Life Technologies 的董事會成員中選擇一名加入賽默飛董事會。

 

對Life Technologies的收購將能夠進一步擴展為科研、專業(yè)診斷和應(yīng)用市場客戶提供服務(wù)能力的廣度和深度。

 

       •  加強技術(shù)和創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)地位，通過互補的產(chǎn)品與服務(wù)， 進一步擴展賽默飛在行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品組合。 Life Technologies為基因組學(xué)，分子和細胞生物學(xué)提供豐富的耗材產(chǎn)品。該公司因其在新一代測序方面的能力而蜚聲業(yè)界，同時其還擁有生物制藥和法醫(yī)學(xué)應(yīng)用的眾多技術(shù)。這些優(yōu)勢與賽默飛在分析技術(shù)和專業(yè)診斷方面的領(lǐng)先產(chǎn)品相結(jié)合，將為開發(fā)新的生命科學(xué)工具和診斷產(chǎn)品創(chuàng)造機會。

 

       •  打造最優(yōu)異的客戶合作伙伴，提升賽默飛的商業(yè)實力和全球覆蓋。通過廣受好評的電子商務(wù)平臺，Life Technologies在線完成了旗下一半的訂單交易。這一領(lǐng)先業(yè)務(wù)能力，結(jié)合賽默飛廣闊的科研和醫(yī)療客戶渠道，將能夠形成世界一流的商業(yè)架構(gòu)。合并后的公司仍將繼續(xù)注重亞太地區(qū)，特別是中國的強勁業(yè)務(wù)，以滿足生命科學(xué)和醫(yī)療領(lǐng)域持續(xù)增長的客戶需求。

 

       •  為股東創(chuàng)造引人矚目的價值，通過其出色的財務(wù)回報和新的增長機會。對Life Technologies的收購，這將會在交易結(jié)束三年內(nèi)帶來2.75億美元調(diào)整營業(yè)收入?yún)f(xié)同效益的機會， 其中包括2.5億美元的成本協(xié)同效益和2,500萬美元的收益協(xié)同效益。此外，賽默飛希望此交易能夠帶動調(diào)整后每股收益實現(xiàn)顯著和立刻增長。

 

賽默飛將以全面攤薄普通股每股現(xiàn)金76美元作價收購Life Technologies。該交易預(yù)計將在2014年初完成，且需獲得Life Technologies股東投票并滿足慣例成交條件，其中獲得包括法規(guī)許可。賽默飛已獲得摩根大通和巴克萊銀行承諾的過渡融資。在總的136億美元交易當中，公司現(xiàn)金和借款占 95至100億美元，股本占40億美元。在交易結(jié)束后，賽默飛希望繼續(xù)保持投資級評級。

 

摩根大通和巴克萊銀行將擔(dān)任賽默飛的財務(wù)咨詢。Wachtell，Lipton，Rosen & Katz和WilmerHale將擔(dān)任賽默飛的法律顧問。Life Technologies方面，德意志銀行證券公司和 Moelis & Company將出任其財務(wù)咨詢，Swaine and Moore LLP為其法律顧問。

 

除按照一般公認會計原則（GAAP）準備財務(wù)措施外，我們還使用了部分非GAAP財務(wù)措施，包括調(diào)整后每股收益和調(diào)整后的營業(yè)收入，不包括重組及其他成本/收入及與收購相關(guān)無形資產(chǎn)的攤銷。調(diào)整后每股收益不包括某些其他收益及虧損，與先前項目相關(guān)的稅項條款/優(yōu)惠，從稅收抵免結(jié)轉(zhuǎn)所得收益，重大稅務(wù)審計或事件及終止經(jīng)營業(yè)務(wù)的影響。我們排除上述項目原因在于其在我們正常營運范圍之外，并且/或在某些的情況下，很難對其日后情況進行準確預(yù)測。我們認為，使用非公認會計準則措施，這將能夠幫助投資者更好地了解我們的關(guān)鍵經(jīng)營業(yè)績及公司未來的前景，并與管理層如何衡量和預(yù)測公司業(yè)績，特別在將上述結(jié)果與以往結(jié)果或預(yù)測相比較時保持一致。

 

賽默飛于美國東部夏令時間，4月15日上午8:30舉行電話會議和網(wǎng)絡(luò)廣播，提供關(guān)于此次公告的更多信息。在2013年5月15日，網(wǎng)站上述部分還將提供關(guān)于電話會議的音頻文檔。

 

賽默飛世爾科技（紐約證交所代碼： TMO）是科學(xué)服務(wù)領(lǐng)域的世界領(lǐng)導(dǎo)者。我們的使命是幫助客戶使世界更健康、更清潔、更安全。公司年銷售額130億美元，員工約39,000人。主要客戶類型包括：醫(yī)藥和生物技術(shù)公司、醫(yī)院和臨床診斷實驗室、大學(xué)、科研院所和政府機構(gòu)，以及環(huán)境與過程控制行業(yè)。借助于Thermo Scientific、Fisher Scientific和Unity™ Lab Services三個首要品牌，我們將創(chuàng)新技術(shù)、便捷采購方案和實驗室運營管理的整體解決方案相結(jié)合，為客戶、股東和員工創(chuàng)造價值。我們的產(chǎn)品和服務(wù)幫助客戶解決在分析領(lǐng)域所遇到的復(fù)雜問題與挑戰(zhàn)，促進醫(yī)療診斷發(fā)展、提高實驗室生產(chǎn)力。

 

賽默飛世爾科技進入中國發(fā)展已有30多年，在中國的總部設(shè)于上海，并在北京、廣州、香港、臺灣、成都、沈陽、西安、南京、武漢等地設(shè)立了分公司，員工人數(shù)超過2300名。我們的產(chǎn)品主要包括分析儀器、實驗室設(shè)備、試劑、耗材和軟件等，提供實驗室綜合解決方案，為各行各業(yè)的客戶服務(wù)。為了滿足中國市場的需求，現(xiàn)有5家工廠分別在上海、北京和蘇州運營。我們在北京和上海共設(shè)立了5個應(yīng)用開發(fā)中心，將世界級的前沿技術(shù)和產(chǎn)品帶給國內(nèi)客戶，并提供應(yīng)用開發(fā)與培訓(xùn)等多項服務(wù)；位于上海的中國技術(shù)中心結(jié)合國內(nèi)市場的需求和國外先進技術(shù)，研發(fā)適合中國的技術(shù)和產(chǎn)品；我們擁有遍布全國的維修服務(wù)網(wǎng)點和特別成立的維修服務(wù)中心，在全國有超過400名經(jīng)過培訓(xùn)認證的、具有專業(yè)資格的工程師提供售后服務(wù)。我們致力于幫助客戶使世界更健康、更清潔、更安全。

Life Technologies是一家全球性的生物技術(shù)公司，致力于為科學(xué)研究、遺傳分析和應(yīng)用科學(xué)領(lǐng)域的領(lǐng)先客戶提供最具創(chuàng)新性的產(chǎn)品和服務(wù)。公司的業(yè)務(wù)運營遍及 180 多個國家和地區(qū)，擁有 50,000 個端到端解決方案，受到 5,000 多項專利和許可的保護，跨越整個生物型譜的廣泛領(lǐng)域，包括科學(xué)探索、分子診斷、21 世紀法醫(yī)鑒定、再生醫(yī)學(xué)和農(nóng)業(yè)研究。Life Technologies 擁有約 10,000 名員工，2012 年銷售額達 38 億美元。